：导。与此同时，咱们也需求意识到，对运用渠道的监管强化并不意味着互联网年代的完结，新翻开的一扇窗或许便是国产根底软件。重视信创和鸿蒙两条主线）芯片：中科曙光、我国长城。2）操作系统：诚迈科技、我国软件。3）整机服务器：浪潮信息、中科曙光、神州数码、东华软件。4）系统集成。”
2.滴滴于2021年6月30日在美股“突击”上市，网信办随即在7月2日发动对滴滴的网络安全检查，并在尔后对“滴滴出行”APP和其他滴滴系APP进行全网下架。
3.判别此次事情实为中美两边在金融&科技范畴的又一次比武，可谓暗潮涌动，重视两个事情：2020年5月，美国，《外国公司问责法案》提出。
5.关于中概股而言，《外国公司问责法案》要求其向美国SEC提交审计草稿，而《数据安全法》则要求非经同意不得供给数据，抵触不言自明。
6.一年之后，滴滴、满帮、BOSS直聘连续赴美上市，时刻正值《数据安全法》正式经过（2021年6月10日）之后，全面检查入情入理。
9.政企层面来看，要害数据财物的走漏或许引起国家网络信息系统被进犯的危险，尤其是针对要害性根底设施的网络进犯会导致严重国家安全事故。
11.判别，以本次滴滴事情为鸿沟，咱们将正式从“大安全”上半场（重视鸿沟安全，例如防火墙、VPN等，步入下半场（聚集内容安全及数据安全，例如态势感知、云安全、隐私安全等），三类安全公司站上风口：1）全能型厂商：整体性获益本次事情/方针盈利。
12.指具有完全安全产品线的厂商，至少在两到三个范畴跻身市占率榜首队伍，包含奇安信、深服气、启明星斗、绿盟科技、天融信五家；2）专精型厂商：局部性获益本次事情/方针盈利。
13.指其他细分安全范畴的龙头，多为深耕单一范畴多年的单项冠军，包含但不限于安恒信息、格尔软件、信安世纪、中孚信息等；3）检查型厂商，特定获益厂商，或是本次事情/方针盈利最大预期差。
14.网络空间管理近年遭到高度重视，该工业下流往往为政法系统单位，具有明显的网络法律特点，该细分范畴内首要参与者包含但不限于美亚柏科、中新赛克等。
16.长周期来看，滴滴事情会进一步主推针对互联网渠道的反独占&数据监管，未来工业方针资源将更多向根底软件范畴歪斜，真实处理卡脖子问题。
17.咱们在《醉翁何意？科技巨子反独占影响剖析》中就曾要点比较中美两国的反独占浪潮，指出2020年关于两国而言都是新一轮科技/渠道反独占的元年。
18.当时互联网渠道已构成“两层独占”，即外表是在某一商业范畴构成事务独占，本质是对某一范畴的个人/企业/乃至政府单位构成数据独占和闭环。
19.关于主权国家而言，渠道巨子持有的数据财物不只触及商业用处，更可危及国家安全，重要性显而易见。
20.估计未来高层将不断推动反独占立法和法律，对渠道经济的开展形式和数据运用构成全方位引导。
21.与此同时，咱们也需求意识到，对运用渠道的监管强化并不意味着互联网年代的完结，新翻开的一扇窗或许便是国产根底软件。
27.鸿蒙主线）技术开发类：中科创达（系统开发），中软世界（软件开发）、常山北明（ISV），润和软件（多芯片渠道适配）。
28.2）生态运用类：中心获益公司包含用友网络（企业服务）、金山工作（工作软件），科大讯飞（人工智能）、中望软件（工业软件）。
29.出资主张：重申坚决看好云核算SaaS、金融科技、智能驾驭、人工智能等景气赛道中具有卡位优势的龙头公司，活跃引荐以下六条出资主线、云核算SaaS：要点引荐企业级SaaS龙头用友网络、工作软件龙头金山工作（与中小盘联合掩盖）、超融合领军深服气。
30.2、金融科技：要点引荐证券IT恒生电子和日子付出朗新科技（通讯组联合掩盖），此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。
31.3、智能驾驭：要点引荐车载OS龙头中科创达、智能座舱龙头德赛西威（汽车组联合掩盖）、此外高精度地图领军四维图新为要点获益标的。
33.5、网络安全：要点引荐新式安全双龙头奇安信+深服气，安恒信息作为细分新式安全龙头也将深度获益，其他获益标的包含：启明星斗、美亚柏科等。
34.6、信创：国产WPS龙头厂商金山工作（与中小盘组联合掩盖），国产中间件龙头东方通，国产PDF龙头福昕软件，国产服务器龙头中科曙光。
35.危险提示：商场系统性危险、科技立异方针落地不及预期、中美博弈突发事情。
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